爱奇艺正寻求通过可转换债券融资10.5亿美元

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【TechWeb】3月26日消息,据国外媒体报道,爱奇艺正寻求通过可转换债券融资10.5亿美元。周二,该公司表态出售其6年期可转换债券,但其没办法 披露相关条款。

可转换债券是四种 生活更廉价的融资渠道,意味它们的息票率较低,作为交换,债券持其他同学能也能在未来以特定的某个价格将债务转换为公司股票。债券给投资者带来固定回报,而股票转换权则能也能让投资者从发行机构的股价上涨中获利。

一份投资意向书显示,爱奇艺发布的什么债券的息票率在2%至2.5%之间。与上一次发行的期限更低、利息更高的可转换债券相比,该公司希望降低借贷成本。

根据协议条款,爱奇艺提供了27.5%到32.5%的可转换溢价。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)、高盛和摩根大通是爱奇艺这笔交易的承销商。此次发行可转换债券的价格将在当地时间周二纽约股市收盘后表态。

在此次融资中,爱奇艺还拥有最高1.5亿美元的超额配售权,这意味该公司的总融资规模意味达到12亿美元。

外媒的数据显示,受市场波动和借贷成本上升的推动,亚洲可转换债券的销售额达到自去年金融危机以来的最高水平,通过可转换债券融资的金额达到了355亿美元。

这是这家相似于Netflix的流媒体服务公司第二次发行可转换债券,该公司两次发行可转换债券全部总要在2018年3月在纳斯达克进行规模为24亿美元的首次公开募股(IPO )前一天一年内进行的。

去年年底,爱奇艺发行了7.5亿美元的五年期可转换债券。那次发行的债券是无担保优先债券,年利率为3.75%,将于2023年12月1日到期。

该公司从前表态发行本金总额为5亿美元的可转换优先债券,但第多日 该公司又表态,将债券发行规模上调至6.5亿美元。又过了几天,该公司表态,将额外发售总计1亿美元的可转换优先债券,这使得该公司所售债券总额达到7.5亿美元,总收益约为7.356亿美元。

爱奇艺向这批债券的首次购买者授予1多日 的取舍权,并允许大伙儿额外购买本金总额最多为1亿美元的可转换优先债券。

周一,该公司股价报收于24.02美元,接近6月触及的46.23美元纪录高位的一半。

寻求发展资金的科技公司过多地转向可转换债券,并将它当做以较低成本进行融资的四种 生活法子,意味什么公司往往没办法 评级,且股价波动较大。

今年早些前一天,电动汽车制造商蔚来汽车(NIO)通过发行5年期可转换债券筹集了6.5亿美元资金,用于产品和技术研发等方面,这距离该公司在纽约上市仅俩个月。

本次发行的债券属于蔚来汽车的优先无担保债务,可转换为蔚来的美国存托凭证(ADS),并将于2024年2月1日到期。(小狐狸)